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          3月CMI同比降幅超二成 終端市場企穩仍需時日

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          來源:匠客工程機械

          3月中國工程機械市場

          2022年3月份中國工程機械市場指數即CMI為114.53,同比降低24.12%,環比增加5.69%(依據CMI判斷標準,3月CMI值仍低于榮枯值130,警惕市場下行風險累積)。

          3月份中國工程機械市場指數同比降幅擴大15個百分點,環比小幅增長,表明國內工程機械市場仍然按照年度周期性進入旺季,但今年市場旺季的熱度明顯不及預期,盡管已經進入3月下旬,但由于這一波疫情、資金到位和設備結款情況惡化等因素影響,部分區域市場仍然較冷,止跌企穩尚需時日。

          截止到3月21日,西北的開工率在46%左右,東北的開工率在40%左右,西南的開工率在53%左右,華東的開工率在60%左右,華北的開工率在50%左右,比上期(3月7日)增長4、2、5、3和2個百分點;華南的開工率在60%左右,華中的開工率在58%左右,均與上期持平。整體而言,大部分終端市場的開工率比上月有小幅增加,但是整體客戶設備工程回款率的平均值低于60%,具體分區域來看,截止到3月21日,西南、西北、華中、華南、華東、華北和東北區域的客戶設備工程回款率分別為55%、50%、67%、53%、58%、52%和43%。

          CMI指數中,針對制造商群體進行調研反饋的庫存指數比上期提高4.2個百分點,生產指數提高10.7個百分點;針對代理商群體調研反饋的新訂單指數同比降低37.9個百分點,環比提高56.4個百分點,針對市場一線調研的用戶價格指數與上期持平。

          2018年至今月度CMI指數值變化情況

          從日前中國工程機械工業協會挖掘機分會公開的數據顯示,2022年2月納入統計的26家主機制造企業,2022年2月,共計銷售各類挖掘機械產品24483臺,同比下降13.5%;其中國內市場銷量17052臺,同比下降30.5%;出口7431臺,同比增長97.7%。其中國內市場高于我們預期3415臺。

          從市場終端的情況來看,2022年3月前三周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低22.98%,環比提高12.7%。

          從需求端的增加投資情況來看,投資增速有所改善,部分緊密關聯行業的投資,如水利、公路和采礦業等,年初有所發力,但是固定資產投資與年初的項目資金情況一樣,真正落地仍需時日。

          2022年1-2月份,固定資產投資(不含農戶)50763億元,同比增長12.2%;其中,民間固定資產投資29176億元,同比增長11.4%。1-2月份計劃總投資在億元及以上的大項目完成投資增長15.8%,對全部投資的貢獻率接近60%。

          1-2月份,基礎設施投資同比增長8.1%,增速比2021年全年加快7.7個百分點。其中,水利管理業投資增長22.5%,公共設施管理業投資增長4.3%,道路運輸業投資增長8.2%,鐵路運輸業投資下降8.0%。

          1-2月份,采礦業投資同比增長21.1%,其中煤炭投資增長45.4%,黑色金屬、有色金屬和非金屬采選業投資分別增長62.5%、-1.8%和21.1%。

          1-2月份,制造業投資同比增長20.9%,增速比2021年全年加快7.4個百分點。其中,裝備制造業投資增長34.0%,原材料制造業投資增長18.5%。

          1-2月份,房地產開發投資14499億元,同比增長3.7%,比2021年全年降低0.7個百分點。房地產開發企業到位資金同比下降17.7%;房地產開發企業房屋施工面積增長1.8%,房屋新開工面積下降12.2%,三個指標的增速均繼續惡化。

          2022年1-2月各地區固定資產投資同比增速情況

          分地區看,東部地區投資同比增長11.7%,中部地區投資增長14.7%,西部地區投資增長13.2%,東北地區投資增長18.6%。1-2月份,投資同比增速前10位的地區分別為:內蒙古自治區、湖北省、黑龍江省、西藏自治區、遼寧省、青海省、新疆維吾爾自治區、福建省、吉林省和海南省。

          2月PMI指數中,建筑業商務活動指數為57.6%,比1月上升2.2個百分點,其中土木工程建筑業商務活動指數為58.6%,高于上月8.9個百分點。從市場需求和預期看,新訂單指數和業務活動預期指數分別為55.1%和66.0%,高于上月。

          從資金層面來看,2022年1-2月,全國發行新增債券10776億元,其中一般債券2001億元、專項債券8775億元。全國發行再融資債券1284億元,其中一般債券340億元、專項債券944億元。合計,全國發行地方政府債券12060億元,其中一般債券2341億元、專項債券9719億元。1-2月份,專項債發行額度前十位的地區分別為:山東省、廣東省、北京市、四川省、浙江省、福建省、云南省、江西省、河南省和廣西壯族自治區。

          2022年1-2月各地區發行政府債券情況

          但據筆者從部分終端市場了解,盡管專項債資金在持續落地到位之中,按照中央經濟工作會議的要求,各地也在適度超前開展基礎設施投資,積極推動重點水利工程、綜合立體交通網、重要能源基地和設施等投資建設。但是無論是重點項目的落地開工,還是具體資金的到位,仍然沒有完全傳導到下游的三四級區域市場之中,這也導致在目前這個時間點上,各區域市場的工程機械設備銷售情況仍然趨冷,市場止跌企穩仍然有待時日。

          將2022年2月挖掘機銷售數據和其他關聯指標數據納入到中國工程機械市場監控及預測數據模型中,我們預測2022年3月,國內挖掘機市場銷量為33574臺,同比降低53.99%。預測數據將根據上下游經濟、投資和銷售數據,以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。

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