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          11月工程機械流通市場監測:挖機銷量降幅進一步趨緩,渠道庫存量環比激增

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          來源:匠客工程機械

          本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2022年11月9-15日,其中報告下文中挖掘機各機型范圍為:小型挖掘機≤18.5t,中型挖掘機為18.5t~28.5t,大型挖掘機為≥28.5t;各區域涵蓋省份為:華東地區(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海),華南地區(廣西、廣東、海南),華中地區(湖北、湖南、河南),華北地區(北京、天津、河北、山西、內蒙),西南地區(四川、重慶、云南、貴州、西藏),西北地區(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆),東北地區(遼寧、吉林、黑龍江)。

          2022年11月國內挖掘機市場預期反饋

          1.整體銷量同比增速預期

          85.13%的代理商均預計2022年11月國內挖機市場同比出現不同程度的下滑,有14.86%的被調研代理商預計下滑幅度超過50%,比上月比重減少7.64個百分點;分別有13.51%、12.16%、18.92%、25.68%的被調研代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有5.41%和9.46%的代理商預計同比持平和增長,整體而言11月的市場預期要略好于10月,但整體國內市場仍處于下行筑底過程之中。

          圖1  2022年11月挖掘機整體銷量同比增速預期

          2.小型挖掘機銷量同比增速預期

          有82.43%的代理商預計11月國內小挖市場同比出現不同程度的下滑。有18.92%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%,分別有6.76%、12.16%、18.92%和25.67%的被代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有10.81%和6.76%的代理商預計11月小挖市場同比持平和增長。

          圖2  2022年11月小型挖掘機整體銷量同比增速預期

          3.中型挖掘機銷量同比增速預期

          有82.41%的代理商預計11月國內中挖市場同比出現不同程度的下滑,比上月減少了12.59個百分點。有16.21%的代理商預計同比下滑幅度超過50%,有14.86%、13.51%、14.86%和22.97%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有8.11%和9.48%的代理商預計同比持平和增長。

          圖3  2022年11月中型挖掘機整體銷量同比增速預期

          4.大型挖掘機銷量同比增速預期

          有89.19%的代理商預計11月國內大挖市場同比出現不同程度的下滑,比上月減少7.06個百分點。有16.21%的代理商預計同比下滑幅度超過50%,分別有18.92%、9.46%、20.27%和24.33%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。各有2.70%和8.11%的代理商預計大挖同比持平或者小幅增長。

          圖4  2022年11月大型挖掘機整體銷量同比增速預期

          5.2022年11月,

          客戶設備開工率情況統計

          2022年11月上旬,有23.61%的被調研客戶的設備開工率低于40%,比10月底惡化了1.39個百分點;有20.83%的被調研客戶的設備開工率超過60%,提高2.78個百分點;50%~60%開工率的客戶比重為23.61%,降低了5.56個百分點。11月上旬比10月底,各地客戶設備的開工率都在改善,中高開工率(60%以上)的情況,是今年6月以來,最好的情況,占比已經超過20%。但是超低開工率設備的占比仍接近四分之一。

          圖5  2022年11月上旬客戶設備開工率情況統計

          6.2022年11月,

          整機銷售新訂單量同比變化預期

          有79.73%的被代理商預計2022年11月整機銷售新訂單量同比會減少,減少幅度比上月明顯改善9.02個百分點,有20.27%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。

          圖6  2022年11月,整機銷售新訂單量預期

          2022年10月國內挖掘機市場價格監測反饋

          2022年10月份,國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

          2022年10月,國內挖掘機市場,大型挖掘機銷售成交價格環比9月降低2.78%,降幅比上月收窄0.56個百分點;中型挖掘機銷售成交價格環比9月降低1.63%,降幅比上月改善1.60個百分點;小型挖掘機銷售成交價格環比降低0.30%,降幅收窄0.58個百分點。

          圖7  2022年10月末挖掘機銷售成交價格環比變化

          2022年11月上旬國內挖掘機市場庫存情況反饋

          2022年11月上旬,國內市場,被調研代理商在渠道中的庫存量比上月同期增加28.57%;其中30T以上大型挖掘機平均庫存量比上期增加7臺,19-30T中型挖掘機平均庫存量環比持平,19T以下小型挖掘機平均庫存量環比增加4臺。

          2022年10-11月國內工程機械市場風險情況反饋

          1.2022年10月,客戶融資、按揭或者分期還款的逾期率情況統計

          2022年10月末,國內市場,被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.97%、5.74%和6.01%,分別比上月底增加0.01、0.28和1.09個百分點,中短期逾期相對穩定,但是三期逾期有小幅惡化。從逾期面來說,北京、天津、浙江、廣西、湖北、湖南和貴州等地,出現了部分逾期率加劇的高危險情況。

          2.2022年11月,客戶還款逾期率預期判斷

          2022年11月,70.27%的被調研代理商預計客戶還款逾期率較10月份會增加,另有29.73%的被調研代理商預計客戶還款逾期率環比會減少,前者比上月占比微幅減少0.98個百分點。

          圖9  2022年11月客戶還款逾期率環比預期

          3.2022年10月,客戶設備工程款回款率統計

          2022年10月末,客戶設備工程回款率的平均值是52.56%,比上月同期小幅惡化1.32個百分點,最大值是95%,最低值是5%,分別持平和提高5個百分點??蛻舻幕乜钋闆r短期呈現小幅惡化的局面。

          圖10  2022年10月末,客戶設備工程款回款率統計

          對比10月上旬,11月上旬,華北和華南的回款情況環比有所好轉。吉林、江西、山東、浙江、河南、湖南、甘肅、寧夏、青海和重慶客戶設備回款率的情況惡化較為明顯。

          4.2022年10-11月,客戶設備臺班費變化統計

          2022年10月,客戶設備的臺班費收益,大型挖掘機同比降低5.45%,中型挖掘機同比降低4.37%,小型挖掘機同比降低3.06%,分別比上月惡化0.63、0.81和0.94個百分點,大中小挖的臺班費收益降幅均有微幅惡化。

          圖11  2022年10月,客戶分機型設備臺班費環比預期

          《11月中國工程機械流通領域市場監測報告》

          完整版,請聯系中國工程機械市場調研中心

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