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          7月CMI指數回落到收縮區間,工程機械市場轉淡

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          來源:匠客工程機械

          2022年7月份

          中國工程機械市場

          2022年7月份中國工程機械市場指數即CMI為96.55,同比降低12.18%,環比降低5.49%(依據CMI判斷標準,7月指數回落到收縮區間,比較悲觀,市場同比繼續下滑,警惕市場下行風險累積)。

          7月份中國工程機械市場指數同比降幅收窄3.72個百分點,環比降幅擴大3.64個百分點,表明國內工程機械市場受高溫、汛期和疫情反復等影響導致終端工程開工不足,繼而進入年度淡季,但同比降幅短期內會繼續收窄。

          截止到7月25日,西北、華東、東北、華北、華南、西南和華中的開工率分別為56.70%、51.51%、50.13%、48.56%、48.30%、45.14%和43.56%左右。比上期(7月11日)分別增加1.5、2.8、-0.4、-4.7、-2.3、-3.5和-5.9個百分點。

          對比7月中下旬與6月末的情況來看,各區域的開工率大部分都有不同程度的降低,只有西北和華東區域的部分省份略好,整體而言,國內工程機械市場終端設備的開工情況由于淡季并不理想。

          CMI指數中,針對制造商群體進行調研反饋的庫存指數比上期提高4.5個百分點,生產指數降低9.3個百分點;針對代理商群體調研反饋的新訂單指數同比降低22.9個百分點,環比降低13.8個百分點,針對市場一線調研的用戶價格指數同比降低1.19%。

          2019年至今月度CMI指數值變化情況

          從日前中國工程機械工業協會挖掘機分會公開的數據顯示,2022年6月納入統計的26家主機制造企業,2022年6月,共計銷售各類挖掘機械產品20761臺,同比下降10.1%;其中國內市場銷量11027臺,同比下降35.0%;出口9734臺,同比增長58.4%。其中國內市場高于我們預期134臺,與我們預期基本相符。

          從市場終端的情況來看,2022年7月前三周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低16.55%,環比降低9.18%。

          從需求端的增加投資情況來看,目前有微幅改善,投資增速仍然下滑。水利、公路、公共基礎設施增速有所回升,其他關聯行業的投資均不理想,特別是房地產的在建和新建降幅仍在擴大,預計最早要到四季度中旬才可能有所好轉了。

          2022年1-6月份,固定資產投資(不含農戶)271430億元,同比增長6.1%,增速比上月降低0.1個百分點。

          1-6月份,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長7.1%,增速比上月提高0.4個百分點。其中,水利管理業投資增長12.7%,公共設施管理業投資增長10.9%,道路運輸業投資下降0.2%,鐵路運輸業投資下降4.4%,增速分別提高0.9、3.0、0.1和降低1.4個百分點。

          1-6月份,采礦業投資同比增長9.8%,比上月降低7.5個百分點;其中煤炭投資增長36.5%,增速降低4.2個百分點;黑色金屬、有色金屬和非金屬采選業投資分別增長76.1%、12.5%和26.1%,只有有色金屬比前5月實現了繼續增長。

          1-6月份,制造業投資同比增長10.4%,比上月降低0.2個百分點;其中,裝備制造業投資增長20.2%,原材料制造業投資增長10.4%,增速分別比前5月降低1.8和0.6個百分點。

          1-6月份,房地產開發投資68314億元,同比下降5.4%,降速比上月擴大1.4個百分點。房地產開發企業到位資金同比下降25.3%,降幅收窄0.5個百分點;房地產開發企業房屋施工面積同比下降2.8%,房屋新開工面積下降34.4%,分別惡化1.8和3.8個百分點。

          2022年1-6月各地區固定資產投資同比增速情況

          分地區看,東部地區投資同比增長4.5%,中部地區投資增長10.7%,西部地區投資增長8.0%,東北地區投資下降0.9%,分別比前5月下降0.5、0.2和提高0.1和3.5個百分點。

          1-6月份,投資同比增速前10位的地區分別為:內蒙古自治區、湖北省、新疆維吾爾自治區、寧夏回族自治區、甘肅省、江西省、浙江省、河南省、安徽省和陜西省。然而,對比1-5月,陜西省代替福建省進入前10位。但是國內絕大多數地區的固定資產投資的增速均持平或有所回撤,只有青海、吉林、遼寧、北京、黑龍江、內蒙古、寧夏、江蘇和陜西比前5月增速有所提高,甚至天津、西藏、吉林和上海的固投增速仍為負值。

          從國家統計局的項目統計數據來看,2022年上半年,計劃總投資億元及以上項目完成投資同比增長10.6%,增速比1-5月份加快0.4個百分點;對全部投資增長的貢獻率為89.1%,比1-5月份提高5.8個百分點;拉動全部投資增長5.4個百分點。從投資先行指標看,上半年,新開工項目13.4萬個,比去年同期增加2.6萬個;新開工項目計劃總投資同比增長22.9%;投資項目(不含房地產開發投資)到位資金增長18.8%。下階段,要加快實施“十四五”規劃102項重大工程,補充重大項目庫;積極推進在建項目加快建設,盡早形成實物工作量;堅持“要素跟著項目走”,盤活存量資產,用好專項債,做好金融服務對接,全力保障重大項目土地、資金需求,發揮好有效投資關鍵作用。

          投資的先行指標改善受限于各種主客觀因素,傳導到終端一線市場的改善情況十分有限。2022年7月下旬,相比6月同期,我們看到多數區域沒有延續上月的弱勢復蘇趨勢,一些區域的持續性較差,市場仍然受年度周期性影響,繼續轉淡趨冷。

          將2022年6月挖掘機銷售數據和其他關聯指標數據納入到中國工程機械市場監控及預測數據模型中,我們預測2022年7月,國內挖掘機市場銷量為9680臺,同比降低21.49%。預測數據將根據上下游經濟、投資和銷售數據,以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。

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